1 КИНО - Группа крови 0:00
2 Король и Шут - Лесник 3:55
3 Nautilus Pompilius - Прогулки по воде 7:06
4 Гарик Сукачёв,Неприкасаемые - Напои меня водой 10:51
5 Агата Кристи - Ковёр-вертолёт 18:22
6 Смысловые Галлюцинации - Вечно молодой 21:42
7 КИНО - Звезда по имени Солнце 24:59
8 7Б - Молодые ветра 28:43
9 Сергей Шнуров,Кипелов - Свобода (из фильма «Бумер. Фильм второй») 33:07
10 Король и Шут - Кукла колдуна 35:59
11 КИНО - Пачка сигарет 39:23
12 Nautilus Pompilius - Дыхание 43:50
13 Смысловые Галлюцинации - Зачем топтать мою любовь 47:28
14 Танцы Минус - Цветут цветы 51:52
15 Агата Кристи - Сказочная тайга 56:07
16 Гарик Сукачёв, Неприкасаемые - За окошком месяц май 59:00
17 Король и Шут - Прыгну со скалы 1:03:06
18 Nautilus Pompilius - Я хочу быть с тобой 1:06:19
19 Гарик Сукачёв, Неприкасаемые - Моя бабушка курит трубку 1:10:40
20 Смысловые Галлюцинации - Всё в порядке 1:16:41
21 Танцы Минус - 10 Капель 1:20:37
22 Гарик Сукачёв,Неприкасаемые - Ольга 1:23:31
23 Король и Шут - Дурак и молния 1:28:30
24 Nautilus Pompilius - Крылья 1:30:26
25 Агата Кристи - Опиум для никого 1:34:10
26 КИНО - Перемен 1:38:07
27 Смысловые Галлюцинации - Звёзды 3000 1:43:00
28 7Б - Некрещёная луна 1:47:23
29 Ноль - Человек и кошка 1:51:18
30 Танцы Минус - Город 1:55:14
31 Король и Шут - Камнем по голове 1:59:23
32 7Б - Осень 2:02:01
33 Гарик Сукачёв - Я милого узнаю по походке 2:05:32
34 Агата Кристи - Как на войне 2:09:09
35 Танцы Минус - Половинка 2:13:14
36 7Б - Появись! 2:16:07
37 Ноль - Иду, курю 2:19:31
38 Смысловые Галлюцинации - Розовые очки 2:23:07