01. 7Б - Молодые ветра 00:00
02. Агата Кристи - Сказочная тайга 04:29
03. Король и Шут (new video) - Кукла колдуна 07:26
04. Кино - Группа крови 10:52
05. Смысловые галлюцинации - Зачем топтать мою любовь 15:54
06. Вячеслав Бутусов и Ю-Питер - Девушка по городу 20:17
07. Танцы минус - Цветут цветы 24:00
08. Агата Кристи - Я на тебе как на войне 27:51
09. Смысловые галлюцинации - Волшебный мир 31:55
10. 7Б - Я - любовь 36:17
11. Маршал - Ливень 40:34
12. Николай Носков - Паранойя 44:27
13. Чичерина - Ту-лу-ла 49:14
14. Владимир Кузьмин - Сибирские морозы 52:06
15. Маршал - Белый пепел 58:08
16. Юта - Хмель и солод 01:03:14
17. Гарик Сукачёв - Бабушка курит трубку 01:07:03
18. Группа Ноль - Иду, курю 01:13:12
19. Смысловые галлюцинации - Разум когда-нибудь победит 01:16:55
21. Агата Кристи - Чёрная луна 01:20:27
22. Король и Шут - Проклятый старый дом 01:24:26
23. Наутилус Помпилиус - На берегу безымянной реки 01:28:47
24. Ленинград - Свобода 01:33:19
25. Группа Ноль - Человек и кошка 01:36:14
26. Танцы минус - Половинка 01:40:13
27. Николай Носков - Снег 01:43:08
28. Агата Кристи - Моряк 01:47:01
29. Король и Шут - Ели мясо мужики 01:50:40
30. Ю-Питер - Дети минут 01:53:18
31. Кино - Звезда по имени солнце 01:58:16
32. Игорь Куприянов - Ночная гостья 02:01:23
33. Смысловые галлюцинации - Звёзды-3000 02:06:30